Promotori e Family Office indipendenti
Il promotore conosce il suo cliente meglio di chiunque altro: la sua situazione familiare, i suoi vincoli fiscali, i suoi progetti. Ciò che a volte gli manca è un gestore di attivi che lavori nella stessa direzione, senza conflitti di interesse nascosti.
Belisama interviene esclusivamente sulla gestione finanziaria, in architettura aperta, tramite ETF selezionati senza alcuna retrocessione. Il promotore conserva il controllo della relazione cliente e della consulenza patrimoniale. La reportistica è integralmente condivisa: il promotore vede esattamente ciò che il cliente vede, senza filtri né ritardi.
Non dispieghiamo alcuna azione commerciale presso i clienti introdotti da un promotore. Il perimetro è chiaro fin dall’inizio: la gestione di attivi per Belisama, tutto il resto per il promotore. Due competenze distinte, un solo cliente.
Area partner
Uno spazio pensato per i nostri partner di fiducia — documenti, monitoraggi e risorse strategiche, in totale riservatezza
Ogni professione ha la propria expertise. Belisama le riunisce attorno ai vostri clienti.
Avvocati fiscalisti e notai
Quando un avvocato fiscalista struttura una scissione tra nuda proprietà e usufrutto su un portafoglio, o un notaio prepara un patto di famiglia o una donazione transgenerazionale, la questione dell’allocazione di attivi finisce sempre per porsi. Quale supporto per l’usufrutto? Quale veicolo per la nuda proprietà? Come conciliare i vincoli legati al passaggio generazionale d’impresa con un rendimento coerente nel tempo?
È precisamente qui che Belisama interviene. Traduciamo la strategia giuridica e fiscale in un’allocazione di attivi compatibile, rispettando i vincoli posti dal professionista del diritto, senza aggirarli. Il portafoglio si costruisce attorno alla struttura patrimoniale, non viceversa.
L’avvocato o il notaio resta il pilota dell’architettura giuridica. Belisama fornisce il motore finanziario. Gli scambi sono diretti, tecnici e confidenziali.
Commercialisti e revisori
Il commercialista è spesso il primo a vedere il momento in cui il patrimonio dell’imprenditore supera la sfera della sua azienda. Una cessione che si prepara, un conto corrente soci che si accumula, una liquidità post-cessione che resta in deposito senza strategia — sono situazioni che il commercialista identifica ben prima del banchiere privato.
Belisama subentra in quel momento preciso: strutturare e gestire il patrimonio finanziario che emerge dalla sfera professionale. Il commercialista conserva la relazione storica con l’imprenditore e la supervisione contabile. Belisama apporta la gestione di attivi.
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Domande frequenti
Un interlocutore unico è assegnato fin dall’inizio della relazione. Gli scambi avvengono direttamente — per telefono, videoconferenza o di persona — secondo la preferenza del partner. Per ciascun cliente introdotto, un punto di situazione viene stabilito a ogni tappa chiave: entrata in relazione, validazione del profilo di investimento, avvio della gestione, poi reportistica trimestrale.
Ciascun partner dispone di un interlocutore dedicato, identificato nominativamente fin dall’integrazione nel programma Ambassador. Non c’è rotazione, non c’è call center, non c’è piattaforma intermedia. L’interlocutore conosce il contesto di ciascun dossier introdotto dal partner.
Il partner riceve una reportistica trimestrale dedicata che copre lo stato di avanzamento di ciascun dossier introdotto e le commissioni versate. I dettagli dell’allocazione di attivi e della performance del portafoglio restano confidenziali tra Belisama e il cliente, salvo accordo esplicito di quest’ultimo.
Belisama interviene esclusivamente sulla gestione di attivi e sulla consulenza in investimenti finanziari. Il prescrittore conserva l’integralità della relazione cliente e del proprio perimetro professionale — giuridico, fiscale, contabile o notarile. Nessuna invasione, nessuna azione commerciale parallela. I perimetri sono definiti per iscritto fin dall’entrata in relazione
Sì. Interveniamo regolarmente in complemento di un gestore esistente, in particolare quando il cliente desidera diversificare i propri mandati o confrontare gli approcci. Non chiediamo mai l’esclusività. Il prescrittore resta libero di indirizzare il cliente verso più gestori simultaneamente.