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CGP / CIF et Family Offices indépendants

Le CGP connaît son client mieux que personne : sa situation familiale, ses contraintes fiscales, ses projets. Ce qui lui manque parfois, c’est un gérant d’actifs qui travaille dans le même sens que lui, sans conflit d’intérêts caché. Belisama intervient exclusivement sur la gestion financière, en architecture ouverte, via des ETF sélectionnés sans aucune rétrocession. Le CGP conserve la maîtrise de la relation client et du conseil patrimonial. Le reporting est intégralement partagé : le CGP voit exactement ce que le client voit, sans filtre ni délai. Nous ne déployons aucune démarche commerciale auprès des clients introduits par un CGP. Le périmètre est clair dès le départ : la gestion d’actifs pour Belisama, tout le reste pour le CGP. Deux compétences distinctes, un seul client.

Espace partenaire

Un espace pensé pour nos partenaires de confiance — documents, suivis et ressources stratégiques, en toute confidentialité

Accès Réservé

Chaque profession a son expertise. Belisama les réunit autour de vos clients.

CGP / CIF et Family Offices indépendants

Le CGP connaît son client mieux que personne : sa situation familiale, ses contraintes fiscales, ses projets. Ce qui lui manque parfois, c’est un gérant d’actifs qui travaille dans le même sens que lui, sans conflit d’intérêts caché.
Belisama intervient exclusivement sur la gestion financière, en architecture ouverte, via des ETF sélectionnés sans aucune rétrocession. Le CGP conserve la maîtrise de la relation client et du conseil patrimonial. Le reporting est intégralement partagé : le CGP voit exactement ce que le client voit, sans filtre ni délai.
Nous ne déployons aucune démarche commerciale auprès des clients introduits par un CGP. Le périmètre est clair dès le départ : la gestion d’actifs pour Belisama, tout le reste pour le CGP. Deux compétences distinctes, un seul client.

Avocats fiscalistes et notaires

Quand un avocat fiscaliste structure un démembrement de portefeuille ou qu’un notaire prépare une donation-partage transgénérationnelle, la question de l’allocation d’actifs finit toujours par se poser. Quel support pour l’usufruit ? Quel véhicule pour la nue-propriété ? Comment concilier les contraintes du pacte Dutreil avec un rendement cohérent sur la durée ?

C’est précisément là que Belisama intervient. Nous traduisons la stratégie juridique et fiscale en allocation d’actifs compatible, en respectant les contraintes posées par le professionnel du droit, non pas en les contournant. Le portefeuille se construit autour de la structure patrimoniale, pas l’inverse.

L’avocat ou le notaire reste le pilote de l’architecture juridique. Belisama fournit le moteur financier. Les échanges sont directs, techniques, et confidentiels.

Experts-comptables et réviseurs

L’expert-comptable est souvent le premier à voir le moment où le patrimoine du dirigeant dépasse la sphère de son entreprise. Une cession qui se prépare, un compte courant d’associé qui s’accumule, des liquidités post-cession qui restent en dépôt sans stratégie — ce sont des situations que l’expert-comptable identifie bien avant le banquier privé.

Belisama prend le relais à ce moment précis : structurer et gérer le patrimoine financier qui émerge de la sphère professionnelle. L’expert-comptable conserve la relation historique avec le dirigeant et la supervision comptable. Belisama apporte la gestion d’actifs.

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Questions fréquentes

Un interlocuteur unique est assigné dès le début de la relation. Les échanges se font en direct — par téléphone, visioconférence ou en personne — selon la préférence du partenaire. Pour chaque client introduit, un point de situation est établi à chaque étape clé : entrée en relation, validation du profil d'investissement, mise en gestion, puis reporting trimestriel.
Chaque partenaire dispose d'un interlocuteur dédié, identifié nominativement dès l'intégration au programme Ambassadeur. Il n'y a pas de rotation, pas de centre d'appel, pas de plateforme intermédiaire. L'interlocuteur connaît le contexte de chaque dossier introduit par le partenaire.
Le partenaire reçoit un reporting trimestriel dédié couvrant l'état d'avancement de chaque dossier introduit et les commissions versées. Les détails de l'allocation d'actifs et de la performance du portefeuille restent confidentiels entre Belisama et le client, sauf accord explicite de ce dernier.
Belisama intervient exclusivement sur la gestion d'actifs et le conseil en investissement financier. Le prescripteur conserve l'intégralité de sa relation client et de son périmètre professionnel — juridique, fiscal, comptable ou notarial. Aucun empiètement, aucune démarche commerciale parallèle. Les périmètres sont définis par écrit dès l'entrée en relation.

Oui. Nous intervenons régulièrement en complément d'un gérant existant, notamment lorsque le client souhaite diversifier ses mandats ou comparer les approches. Nous ne demandons jamais l'exclusivité. Le prescripteur reste libre d'orienter son client vers plusieurs gérants simultanément.