La successione non riguarda esclusivamente il trasferimento degli attivi: implica la trasmissione di un progetto familiare, di una visione e di un modello di governance. L’adozione di protocolli familiari, carte di governance, trust o fondazioni favorisce la continuità tra le generazioni. Una governance chiara riduce i conflitti, armonizza le decisioni relative agli attivi familiari e assicura la sostenibilità del patrimonio.

Le criticità da anticipare in una successione che coinvolge più paesi sono numerose. In assenza di una preparazione adeguata, le successioni internazionali possono comportare l’applicazione di imposte in più giurisdizioni, conflitti di diritto (diritto civile vs common law; quote di legittima vs piena libertà testamentaria), lunghi tempi amministrativi e rischi di riqualificazione fiscale, tra gli altri.

Per anticipare e mitigare tali rischi, il nostro servizio di Family Office coordina esperti interni ed esterni (notai, avvocati, banche private e specialisti internazionali) o locali al fine di progettare una strategia successoria coerente. Questa visione integrata consente di assicurare la trasmissione degli attivi finanziari, immobiliari, professionali e internazionali in un quadro ottimizzato e conforme, preservando al contempo la riservatezza e l’armonia familiare.