Alignés. Toujours.
Orchestriamo il futuro del vostro patrimonio.
Belisama nasce da una convinzione semplice : “il patrimonio ha valore solo per ciò che rende possibile.». Per questo ci prendiamo il tempo di comprendere il vostro percorso e le vostre ambizioni, ponendo il progetto di vita al centro della strategia patrimoniale. Con piena indipendenza, vi affianchiamo nella costruzione di un approccio chiaro e sostenibile nel tempo. Il nostro ruolo è fare luce sulle vostre scelte, rendere i numeri comprensibili, valutare i margini di manovra e mettervi nelle condizioni di decidere con fiducia e serenità.
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Gestire il patrimonio non significa accumulare prodotti. Significa conquistare la libertà di scegliere il proprio percorso, conciliando rendimento e progetto di vita.
Gestione patrimoniale
Un servizio su misura che integra ogni dimensione della gestione patrimoniale, pensato per affiancare persone e famiglie in ogni fase del loro percorso, in coerenza con i loro progetti e le loro ambizioni.
Gestione del risparmio
Soluzioni di investimento per clienti privati e istituzionali, che consentono di investire con fiducia attraverso mandati di gestione discrezionale e fondi di investimento.
Family Office
Un coordinamento rigoroso volto a strutturare, preservare e trasmettere il patrimonio familiare attraverso le generazioni, anche in contesti imprenditoriali o internazionali.
Consulenza
Consulenza personalizzata per strutturare il patrimonio e costruire, nel lungo periodo, una strategia patrimoniale e fiscale coerente.
In qualità di specialista indipendente, coltiviamo resilienza e continuità per orchestrare, al vostro fianco, la crescita e la trasmissione del patrimonio, in linea con i vostri progetti di vita.
Approfondimenti
Capire il proprio patrimonio: da dove iniziare?
Vi invitiamo a mettervi in contatto con il nostro team per esplorare insieme le vostre esigenze.
Domande frequenti
Belisama Capital est une société de gestion de portefeuille en cours d’agrément auprès de l’AMF, basée à Levallois-Perret, Paris, avec une présence opérationnelle au Luxembourg et en Italie. Nous proposons une gestion sous mandat fondée sur les ETF, sans rétrocession, pour des patrimoines à partir de 500 000 €. Notre fondateur, Willy Roumane, est titulaire du CFA et du CAIA.
Belisama Capital fonctionne en architecture ouverte et totalement indépendante. Nous ne percevons aucune rétrocession de la part des émetteurs de fonds ou des dépositaires. Notre rémunération provient exclusivement des honoraires de gestion convenus avec le client. Cette structure élimine le conflit d’intérêts qui existe lorsqu’un établissement est à la fois distributeur et producteur de produits financiers.
Les frais de gestion de Belisama Capital sont transparents et dégressifs selon l’encours confié. Le coût total pour le client — incluant nos honoraires et les frais des ETF sous-jacents — reste significativement inférieur à celui d’un mandat en banque privée traditionnelle, où les frais cumulés (gestion, transaction, rétrocessions intégrées) dépassent souvent 2 % par an. Chez Belisama, le TER moyen du portefeuille est inférieur à 0,25 %.
Belisama Capital s’adresse aux particuliers, familles et entrepreneurs dont le patrimoine financier se situe entre 500 000 € et 10 M€, qu’ils résident en France, au Luxembourg, en Italie ou en Suisse. Nous intervenons également auprès de clients en mobilité internationale qui nécessitent une coordination patrimoniale transfrontalière.
Le premier entretien avec Belisama Capital est gratuit et sans engagement. Il peut se dérouler en visioconférence ou en personne. Il suffit de remplir le formulaire de contact sur cette page ou d’écrire directement à w.roumane@belisama-capital.com. Nous répondons sous 48 heures.